Maklerhaftung - Beraterhaftung - EU Protokoll
Hiermit kann nahezu jede Form an Versorgungsbedarf mit dem Mandanten gemeinsam durch ein einzigartiges Programm ermittelt werden. Die Regeln des EU-Protokoll 1 werden immer automatisch berücksichtigt. Der Mandant wird nur einmal mit seinen Stammdaten eingegeben. Sie können dann mit ihm alle Programmenvarianten, Tarif- und Vergleichsrechnungen des deutschen Marktes durchspielen. Die Anwendungstechnik erhöht Ihren Erfolg signifikant, denn als Makler und Finanzdienstleister gewinnen Sie wichtige Beratungssicherheit und sparen gleichermassen wertvolle Zeit bis zum Abschluss.
Das Produktausschreibungsprogramm mit KO-System!
Dabei werden dem Mandanten alle Leistungsfragen beantwortet. Die Tarife, die die Wünsche Ihres Kunden nicht erfüllen, werden automatisch vom Programm abgewählt. An dieser Stelle fällt die Entscheidung, ob die bisherigen Verträge des Mandanten beibehalten werden können oder aber sich Alternativen ergeben.
Planungsprogramm - Die richtige Strategie entscheidet!
Jetzt kann ein Plan für den Mandanten erstellt werden, der bezahlbar und auf die Bedürfnisse des Mandanten abgestimmt ist. Dazu wird das EU-Protokoll 2 ausgedruckt, der Weg zum Erfolg dokumentiert.
Vertragsüberwachungsprogramm - Überlassen Sie nichts dem Zufall!
Da alle Daten auf dem Rechner des Maklers gespeichert sind, kann der Mandant z.B. nach einem Jahr automatisch überprüft werden, ob bessere Leistungen und oder bessere Preise, z.b. durch Tarifänderungen oder Gesetze möglich sind. Dazu wird das EU-Protokoll 3 ausgedruckt.
Wissensspeicher - damit keine Fragen offen bleiben!
Das Programm stellt Ihnen eine umfangreiche Bibliothek zur Verfügung, zu allem was ein Makler oder Finanzdienstleister wissen muss. Alle fachlichen Informationen zum Beratungssystem sind hinterlegt und werden permanent aktualisiert.
Finanzmathematische Berechnungsprogramme!
Alle Hilfsprogramme, wie Zinsrechner, die der Makler für Berechnungen benötigt, sind mit diesem Programm in Ihrem Zugriff.
Das Beratungssystem nach EU-Vermittlerrichtlinien!
Das Programm ist direkt als Beratungssystem im Sinne der EU-Vermittlerrichtlinien 2007 einsetzbar – Ihr Vorsprung im harten Wettbewerb!
